漢人老家，生態之都 | 漢中市新能源汽車產業鏈的投資機遇與機會

01

陜西省和漢中市新能源汽車產業發展現狀

1.1 產業總體概況

1.陜西省產業概況

近年來陜西省汽車產業發展迅速，整車及專用車企業60戶以上，汽車零部件及二、三級配套企業近千戶。2020年陜西省汽車工業實現產值2058.33億元，同比增長17.4%；汽車累計產量62.83萬輛，銷量61.62萬輛，同比分別增長14.78%和11.84%，產銷量增速位于全國各主要汽車生產省份第一位，產銷量雙雙創出歷史最高水平。北汽集團、法士特、寶能汽車集團等相繼在陜西投入巨資建新項目，為陜西省汽車行業的發展注入了新動能。

2020年，陜西省新能源汽車累計產銷 5.94 萬輛和 5.88 萬輛， 同比下降36.36%和38.12%，占全國新能源汽車總量的4.35%，同比減少3.22個百分點。

從產業鏈結構看，陜西省汽車產業形成了較為完整的產業體系，構建了重卡、轎車、中輕卡、微型車、大客車、專用車，以及發動機、變速器、車橋等關鍵零部件研制、生產、銷售于一體的產業體系，電控、電機等關鍵零部件及其他配套部件門類齊全，形成了陜汽、比亞迪、寶雞吉利和法士特等整車企業及重點配套企業，培育出了比亞迪新能源汽車、吉利沃爾沃SUV、通家“電牛一號”等市場熱銷自主品牌，新能源汽車已進入全國第一方陣。

從生產要素看，在金屬材料方面，陜西省內擁有較為豐富的供給，但在電池材料方面，陜西省資源優勢不明顯，錳酸鋰、磷酸鐵鋰以及三元材料等方面都較為稀缺，多數依賴于從外省采購或從國外引進。在技術人才方面，陜西省擁有45所理工科高等院校以及四十多個汽修學校，能夠為新能源汽車產業源源不斷地輸送人才，具有較強的人才培養與人才供給優勢。

從配套產業看，由于傳統汽車產業在陜西省長期的發展，汽車用鋼鐵、橡膠以及塑料等制造業在陜西已經較為成熟。而在新能源汽車的電池、電機等部分，比亞迪的電池制造業務部分對此已經有所支撐；其次，陜西省近幾年引進三星，三星集團在陜的業務拓展到動力電池、金融等多個領域，對發展新能源汽車也給予了支持。

2.漢中市產業概況

漢中市新能源汽車及零部件制造產業仍處于起步階段，在整車制造、動力系統等產業方向具備一定基礎。產業鏈中的薄弱環節集中在汽車內飾、汽車電子等方向，并缺乏高端車型制造經驗。現有規上企業13戶，其中新能源客車整車制造企業1戶，汽車配套企業12戶，2020年完成工業產值27.68億元。

漢中新能源汽車產業鏈現狀

整車制造。陜西漢中客車有限公司坐落于漢中高新技術產業開發區，主要從事新能源客車的生產制造，具有年產 1000 輛新能源客車生產能力，有車身制造和底盤制造的產業基礎，但年產量小，技術、資金等薄弱。2020年完成產值0.46億元，同比下降34.5%。

零部件生產。陜西邦華新能源動力有限公司主要生產鋰離子電池及配套產品、動力蓄電池包及配套系統、電源系統、充電器等。

產業鏈配套。主要包括陜西心網新能源科技有限公司、漢中燕航精工機械有限公司、陜西漢江工具有限公司、漢中銳杰電子有限責任公司、陜西東方航空儀表有限責任公司、朝陽機械、航空硬質合金工量具、米克隆工量具、萬目儀電、長空精密、精測電器、勝達電子、秦宇密封等汽車配套企業，產品覆蓋充電樁、飛機清洗車、刀具、工量具、精密儀器、導航、汽車電子等領域，其中燕航精工生產的變速箱零部件、漢江工具的精密復雜刀具、東方航空的扭矩系列產品，為一汽、二汽、濰柴、長安汽車、長城汽車、陜汽、二汽東風、大眾、康明斯等多個汽車整車制造業配套，在市場上具有一定的競爭優勢。

1.2 重點企業情況

漢中在汽車工業領域經過多年的發展，取得了一定的產業發展基礎及優勢，現有整車生產企業1戶，房車改裝企業1戶，低速電動車生產企業1戶，另有汽車零部件生產及產業鏈配套規上企業12戶，覆蓋大型客車、新能源汽車、房車、微型電動車、飛機清洗車及工量具、精密儀器、導航、充電樁、電池等領域。

1.3 產業鏈發展優勢

一是工業基礎堅實。經過40多年的發展，漢中裝備制造產業規模不斷擴大，產業結構明顯改善、產業聚集效益逐步顯現，形成了以航空整機及零部件、機床工具、汽車及零部件、機械設備、智能制造等模塊為主的裝備制造產業體系。2020年漢中全市規上工業總產值1610.82億元，其中裝備制造業共有規上企業113戶，完成工業產值429.50億元，同比增長3.0%，發展勢頭較好。良好的裝備制造產業基礎能夠為新能源汽車產業發展提供強有力的支撐。

二是區位優勢明顯。漢中位于關天、江漢、成渝三大經濟圈的交匯點，具有較強的經濟互補優勢。以“三高三鐵”（西漢高速、十天高速、寶漢高速、西成客專、陽安復線和巴渝鐵路）為主骨架打造交通大通道。最新調整的國家公路網規劃，漢中市被確定為規劃建設的全國179個公路運輸樞紐之一，國道在現有的3條659公里的基礎上將大幅上調，將在2030年前逐步改造升等到位。大路網互聯、運輸互通區域經濟一體化進程加速，將有助于推動漢中汽車產品“走出去”，技術領軍人才和科研團隊“引進來”，為漢中發展新能源汽車產業提供強有力的信息、技術和資源支撐。

三是市場空間巨大。隨著新能源汽車產業的不斷發展，其技術的成熟度在不斷提升，市場對于新能源汽車的認可度與接受度也日益提高。陜西省以及漢中市積極開展“鐵腕治霾·保衛藍天”行動，大力發展清潔綠色交通，為新能源汽車創造了巨大的本地消費市場。從全省層面看，2019年陜西省新能源汽車保有量為105603輛，僅占全省汽車保有量的1.42%，未來增長空間巨大。從全市層面看，2019年漢中市汽車保有量超過30萬輛，全市擁有公交車500輛，出租車1863輛，政府機關、企事業單位等公務車輛20303輛，未來替換空間較大。

四是政策扶持強勁。新能源汽車產業項目不但能夠享受國家、陜西省的優惠政策，更能享受漢中市各疊加政策扶持，根據《漢中市汽車產業發展規劃》，漢中市將鼓勵市投資控股集團牽頭設立汽車產業投資資金，首期規模擬定50億元，支持重點汽車整車及零部件企業、新能源汽車充電站（場）樁建設項目。引導鼓勵銀行、證券、保險、信托等金融機構圍繞全市汽車項目建設生產、銷售、售后服務等環節，加大產品和服務創新力度，對金融機構支持全市汽車產業發展相關工作進行單列考核。同時，支持企業依法在多層次資本市場融資，在省對企業資本市場融資獎補的基礎上，市政府再對在境內外主要證券交易機構首次公開發行股票并上市的企業，給予100萬元一次性補助，對新進入新三板掛牌企業，給予50萬元一次性補助；在經國家有關部門批準設立的省級區域性股權交易市場掛牌并成功實現融資的獎勵30萬元。

02

產業發展定位與發展重點

2.1 產業發展定位

按照“做大整車、做強配套、做優服務”總體思路，同時結合發展基礎與市場環境等條件，我們認為漢中在新能源汽車整車制造方面應避免與省內的西安、寶雞以及省外的四川、重慶等具有顯著產業優勢的地區進行直接競爭，而應重點圍繞上述地區整車發展配套核心零部件，形成差異化定位。因此我們建議：

第一，重點推動動力電池、驅動電機、電控系統等關鍵零部件的研發和生產，引進一批國內外知名電池、電機、汽車電子、充電樁等關鍵零部件企業來漢投資，構建更為完善的新能源汽車零部件生產鏈條。

第二，依托漢客、唐龍等企業，重點發展公交車、旅游大巴、通勤客車、低速電動車等。

第三，重點推動新能源汽車充電設備制造，引導汽車金融、汽車銷售等汽車服務業為核心的新能源汽車產業鏈支撐服務體系構建，服務于漢中的新能源汽車產業發展。

2.2 產業發展重點

按照“整車做專、配套做精、服務做優”的思路，加快新能源汽車產業培育，努力將漢中打造成全省重要的新能源客車生產基地和零部件配套基地。

1.培植壯大整車制造

依托漢中新能源汽車企業現有生產資質，引進國內外新能源汽車生產技術、資金，合作建設新能源汽車研發生產基地。重點發展低速電動車、新能源商用車、專用車。在鞏固已有優勢的基礎上，強弱項，補短板，提升新能源整車專業化發展水平。

低速電動車。依托唐龍汽車公司微型電動車的生產技術和生產能力，引進相關合作企業，面對低速化、小型化、輕量化特點，加大相關技術研發，重點開發面向城市出行代步、農村鄉道出行等使用場景的低速電動車產品。

新能源商用車。充分發揮漢中對關中及成渝地區市場的輻射帶動作用，依托漢中客車公司生產資質，以新能源汽車在城市公共服務領域的應用為導向，以公交、旅游觀光車、通勤車、校車市場為重點，研發生產適應城市和農村不同使用條件、耐用、經濟的城鎮新能源客車系列產品。

新能源專用車。以旅游景區、市政、園林、消防、應急、物流等專用車為重點，發展輕型新能源專用車。積極開發具有自主知識產權的純電動物流車以及其他特定場地新能源專用車。

2.做大做強零部件制造

圍繞省內外新能源汽車產業需求，重點推進新能源汽車零部件企業引入、培育及升級改造，大力支持動力電池、驅動電機、汽車電子、智能座艙、充電設備等關鍵零部件產業發展，夯實產業發展基礎，提升產品競爭力。

動力電池。重點發展安全性好、能量密度高、功率密度高的新型鋰離子動力電池，引導動力電池企業不斷提升電池分選和一致性技術、電池包可靠性和耐久性設計技術、電池成組連接技術和電管理、熱管理、充放電、安全防護技術。加強國內外動力電池技術交流與合作，打造陜南地區動力電池核心部件產業集聚區。

驅動電機。重點研發高功率密度、轉矩密度和高性能車用電機、專用機電耦合裝置；積極研發、引進以輪轂電動輪總成和輪邊電驅動總成為代表的分布式驅動產品；鼓勵企業開發高功率密度、高效率、輕量化的驅動裝置及總產產品，實現新能源汽車整車企業的驅動裝置及總成產品本地配套。

汽車電子。積極發展制動防抱死系統（ABS)、胎溫胎壓監測系統（TPMS)、驅動防滑轉(ASR)、電子制動系統（EBS)、駕駛輔助系統（ADAS)等汽車電子產品，加快發展中控、全液晶儀表、后排液晶顯示、流媒體后視鏡、行車記錄儀等智能座艙產品，突破車輛穩定控制、車載芯片防盜、高效LED車燈與投影等關鍵技術，不斷提升產品技術水平和市場競爭力。

充電設備。配套發展充電模塊制造、充電機制造、充電樁集成產業，完善充電設備殼體、底座、插座、線纜配套，打造充電設備制造產業集群。加快先進電源功率器件及磁組件技術突破，提高充電性能；加強大功率快充技術的研發，提高元件耐壓性能。鼓勵研發充電設施高效能量變換、充電過程控制、有序充電、仿真、計量、安全經濟性評估等核心技術，實現本地產業化。

3.大力發展車用材料

重點研發用于車身、零部件和整車制造的非金屬復合材料、高強度輕質合金、高強度鋼等輕量化材料。著力支持關鍵材料研發及產業化，形成有核心競爭力的產品，打造一批國內先進的關鍵材料生產企業。加快發展3D打印、機器人及其應用系統等智能制造技術在汽車制造裝備的轉化應用。

4.優化完善配套服務

引入、培育一批新能源汽車銷售與售后服務企業、汽車運輸物流企業、充電站運營企業、新能源電池回收利用企業、新能源汽車養護及改裝企業、車用商品生產企業等，構建服務于漢中新能源汽車產業鏈發展的后市場服務體系。推動新能源汽車企業從以產品為中心向以客戶為中心發展，向生產服務型轉變。鼓勵發展汽車金融、二手車、維修保養、汽車租賃等后市場服務，促進物流配送、電子商務、房車營地等其它相關服務業同步發展，形成新型智慧的后市場生態體系。

03

產業鏈重點招商項目

1、項目名稱：新能源客車制造基地建設項目

項目內容：建設制件、涂裝、焊裝、總裝、檢測工藝車間及其他生產設施，購置生產及試驗檢測設備，形成年產6000輛新能源客車（含公交車）的生產能力。

占地規模（畝）：300

投資額（萬元）：200000

產值（萬元）：300000

2、項目名稱：新能源專用車及零部件生產項目

項目內容：建設新能源專用車研發及生產基地，形成年產電動環衛車3000臺、電動旅游觀光車2000臺、電動物流車20000臺的生產能力。

占地規模（畝）：200

投資額（萬元）：120000

產值（萬元）：150000

3、項目名稱：微型純電動乘用車生產制造項目

項目內容：借助國家發展微型純電動乘用車的機遇，新建年產微型純電動乘用車10萬輛生產線。

占地規模（畝）：260

投資額（萬元）：180000

產值（萬元）：250000

4、項目名稱：新能源汽車三元軟包動力鋰電池項目

項目內容：購置相關生產設備，建設2條軟包電池生產線，項目投產后年產三元軟包鋰離子動力電池2GWh。

占地規模（畝）：150

投資額（萬元）：100000

產值（萬元）：150000

5、項目名稱：新能源汽車驅動電機生產項目

項目內容：新建新能源電機驅動系統生產線，形成年產5萬臺套新能源汽車驅動電機和動力總成項目。

占地規模（畝）：50

投資額（萬元）：25000

產值（萬元）：35000

6、項目名稱：汽車內外飾件生產線項目

項目內容：建設新能源汽車內外飾件生產線，產品包括儀表臺、門板、立柱、中控、背門、側圍條等。

占地規模（畝）：40

投資額（萬元）：11000

產值（萬元）：15000

7、項目名稱：汽車輕量化部件制造項目

項目內容：建設汽車輕量化部件生產線，生產鋁合金地盤副車架等汽車輕量化產品。

占地規模（畝）：100

投資額（萬元）：40000

產值（萬元）：46000

8、項目名稱：新能源汽車電控系統關鍵零部件制造項目

項目內容：建設新能源汽車電控系統的研發中心及生產線。

占地規模（畝）：55

投資額（萬元）：20000

產值（萬元）：30000

9、項目名稱：汽車智能座艙電子終端項目

項目內容：建設年產50萬臺汽車智能座艙電子終端產品生產線，涵蓋汽車音響、汽車傳感器、液晶儀表盤、GPS導航等產品。

占地規模（畝）：60

投資額（萬元）：35000

產值（萬元）：50000

10、項目名稱：智能充電樁及零配件研發生產項目

項目內容：年設計生產能力為10萬套智能充電樁、配電柜、配電箱及成套設備系列產品。

占地規模（畝）：65

投資額（萬元）：22000

產值（萬元）：32000